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招商基金:当前点位不宜过度悲观 重点关注乘用车

发表时间:2019-08-12 13:55  

近一周两市出现连续下跌,今日上证综指探底回升收跌1.56%,创业板指下跌1.53%。两市放量成交5236亿元,创逾一个月新高;北向资金净流出近30亿元,已连续5日净流出。板块方面,食品饮料、非银和跌幅较少,钢铁、化工、计算机和采掘跌幅居前。

招商认为这两天A股大幅下跌主要受到中美摩擦进一步升级的影响,全球资产进入避险模式也进一步加大了A股的调整压力。7月底上海谈判结束之后,美国总统大嘴巴威胁自9月开始对华剩下3000亿美元商品加征关税;随后在岸和离岸人民币双双跌破“7”的重要指数关口,中方同时暂停了对美的农产品采购;美国财政部于今日凌晨宣布将中国正式列为“汇率操纵国”。中美摩擦进一步向汇率和金融领域延伸,给市场带来了新的不确定性;而人民币汇率的贬值预期也使得境内外资的流出压力有所增大。

对于后续大势研判:短期内在中美摩擦不确定性的扰动下,市场仍有调整压力;但考虑到中美利差持续走阔、央行维稳意图明显,人民币连续贬值的概率较低,我们预计外资持续流出的压力不大。从中期来看,中美贸易谈判仍是持久战,且国内经济仍存较大下行压力,但国内政策也有调整空间,且在经过连续下跌后A股的性价比逐渐上升,当前点位不宜过度悲观。板块方面,考虑到下半年经济基本面仍将承压,可适当关注景气度向上且估值合理的板块,我们重点关注乘用车、创新药和光伏行业的投资机会。

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